Er du glad i fiolinspill så er dette filmen for deg. Mesteren til fiolinen er Nicolo Bussoti. Hans kone Anna og deres første barn dør i barselseng. I sin fortvilelse bærer han sin døde kones kropp ned til verkstedet der han lakkerer fiolinen med hennes blod. De neste 300 årene spiller den røde fiolin hovedrollen i flere fantastiske skjebner.